포트폴리오 매니저에게 모든 논문을 추적하는 투자 기억를 제공하세요
PM의 각 보유에 대한 정신 모델은 수년에 걸쳐 복합적으로 형성됩니다. AI 도구는 단일 세션에서만 이를 봅니다. MemoryLake는 포트폴리오 매니저에게 구조화된 투자 기억 레이어 — 논문, 애널리스트 노트, 제출 문서, 확신 수준 — 를 제공하여 AI 지원이 모든 연구 전환에서 전체 논문 이력을 반영할 수 있도록 합니다.
문제: AI 도구는 오늘의 질문만 보고 그 뒤에 있는 수년간의 맥락을 보지 못합니다
AI에게 10-Q 서프라이즈에 대해 물었습니다. AI는 문서를 분석하지만, 당신이 이 이름을 3년 동안 보유해왔고, 원래 논문이 무엇이었는지, 어떤 이전의 경고 신호를 주시했는지 알지 못합니다. 기억가 없으면 AI 연구 결과는 각 새로운 프롬프트에 대한 얕은 읽기에 불과합니다.
MemoryLake가 포트폴리오 매니저를 위한 투자 기억를 해결하는 방법
이름별 기억
각 티커는 고유의 기억 네임스페이스를 가집니다: 논문, 보유 이력, 애널리스트 노트, 확신 변화.
내장된 SEC EDGAR + 금융 데이터
3M+ SEC 제출 문서, 실시간 주식/암호화폐/외환, 세계은행, FRED — 즉시 쿼리 가능.
논문 진화를 위한 반영 기억
당신의 확신이 어떻게 변화했는지, 각 변화의 원인이 무엇인지, 어떤 상황에서 반전이 발생할지를 추적합니다.
촉매 추적을 위한 이벤트 기억
수익, 경영 변화, 규제 사건 — 이름별로 연대순으로 정리됩니다.
영구 무료 · 신용카드 불필요
투자 기억를 위한 작동 방식
- 연결 — 애널리스트 노트, IC 메모, 제출 문서 및 이전 통화 기록을 수집합니다.
- 구조화 — 각 항목은 유형화된 기억가 됩니다: 논문 (배경), 제출 문서 (사실), 수익 통화 (사건).
- 재사용 — AI 지원 연구 전환 전에 관련 이름별 기억가 자동으로 로드됩니다.
전후 비교: 투자 기억
| Without MemoryLake | With MemoryLake | |
|---|---|---|
| Researching a 10-Q surprise | AI reads only today's filing | AI loads thesis + history |
| Analyst rotation | Lose institutional memory | Memory stays with the name |
| Thesis drift over a year | No record | Reflection memory tracks it |
| Audit trail for an IC decision | Manual reconstruction | Versioned memory at decision time |
대상
AI를 연구 워크플로우에 사용하는 헤지펀드, 패밀리 오피스 및 자산 관리자 — 확신이 각 보유에 대한 수년간의 축적된 맥락에 의존하며, AI의 망각으로 인해 그 맥락을 잃는 비용이 실제 성과에 영향을 미치는 경우.
이 사용 사례를 내 계정에서 직접 실행하기
종목별로 프로젝트를 하나씩 둔 7종목 포트폴리오. 한 종목 아래에 기록된 노트에는 그 종목의 최대 고객사가 창고 기술을 내재화하고 임차 중인 허브에서 나간다고 적혀 있다. 주간 리뷰를 종목별로 하면 7종목 중 1종목만 표시된다. 같은 전제 점검을 포트폴리오 전체에 대해 하면 3종목이 표시된다. 다른 두 투자 논리도 같은 고객사에 기대고 있는데, 그들 자신의 메모리에는 이 소식이 한 번도 들어온 적이 없다. 그중 한 종목은 노트가 메모리에 들어온 지 일주일 뒤에 '확신도 높음'으로 재확인되었다.
보게 될 것
- 종목마다 별도 프로젝트를 두고, 모든 기록(투자 논리, 전제, 실적·뉴스 노트, 확신도 업데이트)을
fact add로 원문 그대로 하나의 팩트로 저장.fact update --metadata로 각 전제가 의존하는 기업과 그것을 깨뜨릴 사건, 각 노트가 다루는 기업과 보고하는 사건을 기록 - 주간 리뷰는 각 종목의 프로젝트를 검색하고(
search --projects <종목>) 그 종목의 메모리만으로 전제를 점검: 7종목 중 1종목 표시. 읽은 내용에는 잘못이 없고, 나쁜 소식이 다른 곳에 기록되었을 뿐 - 같은 점검을 모든 종목의
fact list에 대해 하면 7종목 중 3종목(포트폴리오의 32%) 표시: 두 전제는 다른 종목 아래 기록된 노트로 깨졌다. 소식 전날 기준으로 실행하면 아무것도 표시되지 않지만, 한 고객사가 세 종목의 전제를 떠받치고 있다는 점은 이미 보인다 - 되쓰기에서는 보지 못했던 각 종목에 교차 참조(메타데이터에
xref_of)를 기록하고 투자 논리에 표시를 남긴다. 이후 종목별 리뷰는 3종목을 표시하고, 그 종목 자체의 검색에서도 교차 참조가 첫 번째로 나온다. 로컬 웹 UI 포함
필요한 것: MemoryLake API 키 · memorylake CLI · Python 3.9+
실행
git clone https://github.com/memorylake-ai/memorylake-usecases.git cd memorylake-usecases/investment-thesis-memory export MEMORYLAKE_API_KEY=sk-… python3 demo.py # or: python3 web/server.py
실행 영상 보기 · 실제 녹화, 편집 없음
관련 사용 사례
자주 묻는 질문
어떤 금융 데이터가 내장되어 있나요?
어떤 금융 데이터가 내장되어 있나요?
SEC EDGAR (3M+ 제출 문서), 실시간 주식 및 암호화폐 가격, 외환, 세계은행, FRED 경제 데이터 — 추가 설정 필요 없음.
PM 팀이 개인 노트를 비공개로 유지하면서 기억를 공유할 수 있나요?
PM 팀이 개인 노트를 비공개로 유지하면서 기억를 공유할 수 있나요?
예. 회사 범위에서 이름별 기억; 개인 주석은 통제된 공유와 함께 비공식 레이어에 유지됩니다.
기억를 준수 검토를 위해 내보낼 수 있나요?
기억를 준수 검토를 위해 내보낼 수 있나요?
예. 각 기억 항목에 대한 버전 관리된 감사 추적과 함께 전체 내보내기 가능합니다.